去年这个时候,很多人第一次知道了Uniswap,原因很简单,有利可图。 不少人今天买入一个名不见经传的Token,第二天便以10倍、20倍的价格卖出,有些拿的长久的一些,一两个月百倍的......

去年这个时候,很多人第一次知道了Uniswap,原因很简单,有利可图。

不少人今天买入一个名不见经传的Token,第二天便以10倍、20倍的价格卖出,有些拿的长久的一些,一两个月百倍的神话比比皆是。当然,也有很多人上了当,买到“无良科学家”发的各种空气币,血本无归。

然而,这阻止不了人们去Uniswap淘金的热情,那也是一个DeFi野蛮生长,Token四处乱飞的年代。

略微讽刺和搞笑的是,后来Uniswap发Token,最大的赢家居然是那些每发一个空气币就换一个地址的“无良科学家”,因为大量交互而收获了几万甚至几十万美金的Uni空投。

今天Uniswap早已成长为百亿级别的独角兽,成为DeFi板块当仁不让的龙头项目,而今年这个时候很多人第一次知道了Opensea。

Opensea现状

去年的DeFi季,今年的NFT。

去年的Uniswap,今年的Opensea。

你可能没有使用过Opensea,但没听说过Opensea的人已经很少了。毕竟,这已经是在EIP1559之后,烧ETH的第一大户。

对于DeFi的“老人”们来说,这简直是不可思议,一个交易NFT的平台,烧掉的ETH居然能超过Uniswap!

正如他们(包括我)同样想不到,一个游戏(AXIE)的收入居然也能超过Uniswap,甚至和ETH自身协议的收入持平。

但这就是区块链的世界,牛熊转换热点交替,一代江山一代神,几天不关注,你可能就不知道近期的热点跑去了哪,然后大几十篇文章等着你补课……

Uniswap上你可以买卖各种主流币、山寨币和空气币,Opensea上你能买卖什么?

当然就是各式各样的NFT,比如加密艺术品,比如做成NFT的音乐,比如以太坊域名,比如各种会员权利的NFT,各种链游的虚拟土地或是道具等。

当然,最少不了的就是各种收藏品,像是大家耳熟能详的Punk,猴子,企鹅等。原本这些东西在大家眼里都是流动性极差的,然而现实数据却是啪啪打脸。

8月份的数据已经逼近10亿美金的成交额了,用户也飙升到了20多万。

其中占据销售排行榜前几名的是这些东西:没错,基本都是JPEG系列,Punk,猴子,企鹅这些……你要问这些个“像素”或者图片为啥值这么多钱?

那就是一个更大的话题,绝不是这篇文章短短能说清楚的了,但你别管,就是有人挣钱了,就像去年拿主流币的眼睁睁看着玩DeFi的大赚特赚,今年轮到玩DeFi的对着玩NFT的人干瞪眼了。

而且人家NFT还出圈了!Visa官方前两天都花了15万美金买了一个Punk头像,一百万买一张像素做的JPEG,搁在去年你敢想?

总而言之,这世界变化快……

Opensea 优势:背后资本、用户体验、数据、护城河

好了,这篇文不是说NFT而是来说Opensea的,Opensea现在被誉为“NFT界的Uniswap”,所以我们得分析分析它到底有哪些优势和劣势?

什么?为什么要分析这个?当然为了Opensea发行Token之后好决定要不要接盘,先说说优势。

背后资本

1confirmation,CoinbaseVentures,A16z,这三家大家基本都认识,圈内顶级了,三家都看上的项目,你懂得……

尤其是今年风头最盛的A16z,今年三月A轮融资领投,7月B轮再次领投,由此可见A16Z是有多看好Opensea的发展。

用户体验

如果你几个NFT平台都用过的话,毫无疑问,Opensea是用户体验最好的一家。

东西最全:当前OpenSea上共有80多万种收藏品类型,NFT数量超过3千万。

界面最直观:搜索,分类,排名一目了然。

交易最便宜:2.5%的手续费,行内最低。

从用户体验来说,把Opensea看成NFT界的亚马逊,一点问题都没有。

数据

就一个词,吓人!文章之前说过一些数据,已经够吓人了,比如:

8月份交易额已然10亿美金,2020年全年才2000万美金。

烧Gas超过Uniswap。这里出道题给你顺便,Uniswap每天的交易额在10多亿美金,Opensea是1亿美金左右,为什么Opensea烧掉的ETH比Uniswap多呢?

然而如果看到下面这张图,你觉得数据不单单只是吓人,简直就是恐怖!

(截图来源:Dune Analytics)

防止看不清,贴一下高清特写:

交易量的占比是98.3%!

Uniswap当年巅峰时期的占比也最多只占到了70%,而Opensea 8月份是直接秒杀全场,基本上一家独霸了市面上所有的NFT交易。

这真的已经不是吓人了,而是恐怖……

护城河

看一个项目的重要性,要假设一下,如果今天它忽然没了这个世界会发生什么。Opensea没了会怎样呢?

可能整个NFT系统就崩了,虽说NFT是去中心化的,但当前很多NFT项目的图像和元数据是托管在Opensea的中心化服务器上的,许多显示NFT数据的网站也是从Opensea的API中提取数据。

从这一点来看,Opensea在NFT圈的护城河至少在当下还是挺深的。

劣势没发Token、NFT市场热度、

说完优势下面再来看看劣势,说实话不太多,毕竟这真的是一个牛X的项目……

没发Token

和Uni一样就是不发,还依旧是老大,从侧面再次证明我的牛逼。然而从散户的角度来看这其实是个劣势。

为啥?因为意味着一旦发Token可能就得高位接盘了,Opensea现在火成这个样子,NFT交易量垄断成这个样子,一旦发行Token,估值得上天。那你接还是不接?

众所周知,好的投资应该是好的项目配上低廉的价格,甚至错杀的价格就更加完美了。而Opensea如果近期发Token,必然是好的项目配上合理甚至高估的估值,留给我们的二级市场机会,可能并没有多少。

NFT市场热度的可持续性

最近一两个月,元宇宙、NFT的确是火到不行,但同时带来一个问题:你觉得这股火能持续多久?

DeFi在去年火了之后,可以说是一直烧的源源不断,即便是最近被NFT抢了风头,可一年多时间绝对是从未熄灭。

NFT未来的想象力当然也足够大,无论是与现实世界的对接,还是将来进入元宇宙成为万物载体,NFT从“市梦率”上完全不输DeFi。

只是就当前基本全靠JPG撑热度的市场表现来看,对于NFT浪潮在未来6-12月的“持久度”上,心中可能要打一个大大的问号。

还有,DeFi里面你买错了Token,到了熊市你大不了割肉卖掉,哪怕跌了90%,总还是有个价格。而NFT如果忽然熊了,你手里的那些JPG,可能就真的凉在手里,一分钱都卖不出去了。

还是护城河

上文的优点里面有提到过护城河,然而这个护城河从长远来看,并没有想像的那么牢固。

元数据存储:已经开始有越来越多的NFT意识到“元数据去中心化”的重要性,未来几个月,相信会看到越来越多的NFT存储在AR、Filecoin等存储项目中,对于Opensea服务器的依赖程度,会显著降低。

价值捕获:其实当前最大的一个NFT交易市场之一,无疑是最火的链游AXIE的宠物交易市场。但这个市场跟Opensea几乎毫无关系。因为AXIE自己搞了链,自己搞了交易市场,一切商业活动和行为,都在自己的生态圈内完成,跟外界的关系不大。

小结

如果未来Web3时代,是一个App chain的时代,头部项目都自己做一条链,那么类AXIE的Ronin侧链模式可能会是一种流行的风格。

在这种模式下,NFT、DeFi的商业闭环大多发生在链内生态圈,外溢的不多。Opensea在捕获这些非ETH L1 NFT的能力上,还有着不小的挑战。


更新日期: 2021-09-05 07:16

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